XR的产业现状和展望

Labs 导读

根据Gartner的数据，在过去的两年中，智能手机的销售量已呈连续下降趋势，这也促使大型科技公司都在为下一个重大目标而奋斗。Facebook的CEO马克·扎克伯格就曾表示，VR/AR技术在未来将会取代智能手机。对于这个观点，苹果、谷歌、微软、亚马逊等国外科技大厂在AR上的布局透露出他们也有相同的看法。

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2020年VR/AR产业投融资活跃(因为MR还不是单独的产业，当前更多作为VR和AR增强的功能，不单独讨论)，金额和数量回到了2017年的高点水平，AR眼镜、工具软件、VR/AR游戏、教育培训等成为投融资的热点领域，苹果仍在完善自己的VR/AR产业链，谷歌意图重回消费级AR市场，Facebook则补充自己的VR内容生态。

VR产业当前已有较为成熟的产品技术、完善的供应链体系、消费级的价格，逐步向C端市场渗透。2020年发售的高性价比Oculus Quest 2从舒适度、清晰度、续航能力、延时等能力上都表现不俗，预计2021年销量将超过 600万台，Quest热销带来了VR内容消费的繁荣，Quest平台自2019年5月上线以来，累计销售收入已经超过1.5亿美元，超60款VR游戏收入达100万美元，2021年全年预计3倍増长，年收入规模超3亿美元，在B端领域上，VR在教育培训、文化旅游、展览展示等领域展示出了强大的产品效用和商业前景，整体来看，VR整个软硬件生态已经进入拐点。

AR产业因产品形态和价格尚未达到消费级的水平，仍在B端商业场景落地，2021年预计光波导镜片和MicroLED微显示屏幕良率和量产难题被突破，AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善和提升，AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态，整体来看，AR产业进入C端市场尚待时日，需产业界各方共同努力。

中国VR/AR市场整体比海外晚一到两年，但政府和行业的高度重视，产业扶持政策不断出台，传统企业华为、歌尔等稳扎稳打，此外Nreal、亮亮视野、珑璟光电、小派、睿悦、MAD Gaze等产业链具有核心技术和关键地位的初创企业纷纷完成大额融资，2021年预计国内VR产业在消费端迎来变量和拐点，AR产业也将看到新的突破，2021年中国VR/AR将会缩短差距，更上一层楼。

下面我们将围绕全球VR/AR产业链(如图1)，硬件、软件、内容、应用和服务等方面，以及科技巨头的现状展开讨论，并展望一下XR产业未来发展趋势。 

图1 产业链整体情况

1、硬件

1.1 终端(头显/眼镜)

VR头显产品形态一体化轻量化趋势，消费电子核心特征和趋势之一是轻量化和移动化，VR一体机重量普遍在500克上下,逐渐成为主流形态。2020年全年13款VR头显中有7款是一体机，重量轻、便携性好、应用场景更丰富广泛，符合消费电子进化的路径。

根据VR陀螺的统计，2020年全球VR头显出货量为670万台，较2019年增长了72%,预计2021年全球VR头显的出货量増长46%，达到980万台出货量规模，2022年能达到1800万台年出货量。

VR头显2020年销量増长主要得益于Oculus Quest 1代和2代的销量大涨，Quest 1代自2019年5月份发布以来，销量一直稳歩攀升，整个生命周期销量达到250万台，预计Quest 2代全生命周期销量能达到800万-1000万台，Quest的成功主要得益于采用一体化设计，采用CV方案集成了Iside-Out 6DOF技术，并且把价格定位在299美-399美元区间，同时采用精品的内容的平台战略，相较于PC VR, 一体机Quest无论在消费者体验和价格，都具备有很强的C端市场能力，Quest是推动VR产业走向消费端市场的核心变量。

图2 全球VR头显出货量

AR头显产品形态尚未统一，当前分体式、一体式眼镜共存，分体式又分为手机+眼镜和DOCK+眼镜方案。针对B端的眼睛不同业务有不同形态，有头戴式，眼镜式等，总体而言尚不统一。轻薄化、类普通眼镜很可能是AR在消费端普及的必然选择。但是当前还仍需等待底层核心技术，特别是光学、显示技术和电池续航等技术突破。

2020年全球AR眼镜岀货量为40万台，较去年增长了33%,预计2021年全球AR眼镜岀货量为70万台，2022年岀货量达到140万台的规模。AR行业当前仍属于产业链核心零部件攻关阶段，产品形态和成本价格尚未达到消费级，行业仍集中在B端应用市场，整体出货量较VR头显差距较大。

图3 全球AR眼镜出货量

1.2 芯片处理器

高通XR芯片成为VR主力芯片

在高通XR芯片推出之前，高通针对手机的SoC方案都已经在VR/AR设备中有应用，特别是835以后的方案，都专门针对VR/AR做了优化，目前也有部分VR仍在使用。2018年5月，高通推出了首款针对VR/AR的专用芯片骁龙XR1,大朋VR—体机P2为首款搭载XR1芯片的VR头显。相较于骁龙手机芯片，骁龙XR1少了基带集成，使得其成本相较手机SoC有着较为显著的下降，其它如CPU+GPU+DSP+ISP+WiFi等与骁龙手机芯片别无二致，性能与骁龙660相近。

2019年12月，高通发布了基于骁龙865衍生的XR2平台，集成髙通的5G基带, AI和XR技术，提供了一系列定制功能。对比骁龙当时主流芯片835，XR2的CPU和GPU性能提升2倍，视频处理能力提升4倍，分辨率提升6倍、AI性能提升11倍;视觉方面最高支持单眼2880×2880分辨率/90Hz刷新率或2560×2560分辨率/120Hz刷新率输出，支持本地8K/60帧全景视频，支持HDR10和HDR10+，XR2像素填充率提升1.5倍，纹理速率提升3倍，支持眼球追踪及注视点渲染，高刷新率可变速率着色。

交互方面XR2最大的升级点在于支持7路并行摄像头处理，以及定制化CV处理器。这7路摄像头包括用于头部定位、身体追踪、嘴唇和眼球追踪、26点手部骨骼追踪等，强大的CV能力可增强场景理解能力，实现3D重建功能。音频方面包含始终开启的低功耗Hexagon DSP，支持3D空间音频和语音实时激活能力。AI和5G方面，AI能力侧重于提升视觉、音频和交互体验，而5G能力则是指XR2支持5G接入(应该是X55基带)，宣称支持Sub 6GHz和毫米波，选择权在厂商自己手里。2020年，Oculus Quest 2首发了XR2芯片，国内爱奇艺奇遇2S使用了该芯片，2021年XR2将成为VR主力芯片。

图4 XR2芯片

国产VR/AR芯片待突围

当前VR/AR终端产品的芯片高通一家独大，但部分机型开始使用国产芯片。2020 年上半年电信推出的天翼小VT一体机使用了VR9芯片，主打低端观影市场，头显定价在699元;Rokid Glass 2使用了晶晨Amlogic 905D3芯片，12纳米制程;Dream Glass 4K使用了瑞芯微Mali-T864GPU，这些芯片在性能上与高通XR2尚有较大差距。

2020年5月份，华为海思正式发布XR芯片平台，推出首款可支持8K解码能力，集成 GPU、NPU的XR芯片，海思XR芯片具有一流的解码能力，可以提供更加清晰的内容呈现效果，它使用了海思半导体专有架构NPU，最高可以提供9TOPS的NPU算力，首款基于该平台的AR眼镜为Rokid Vision，目前由于美国对华为封锁，海思XR芯片后续进展尚不明朗，仍期待华为能够扛起VR/AR国产高性能芯片的大旗。

1.3 显示器

VR显示器技术相对已经比较成熟，产业链也比较完备，当前的Fast-LCD和AMOLED都可以满足需求。

Fast-LCD屏成VR首选，Fast-LCD屏幕量产稳定、 性价比高，目前成为消费级VR头显的主流屏幕，Quest 1代使用了AMOLED屏幕，而Quest2转而使用更为经济的Fast-LCD屏幕。

4K是主流，目前大部分VR头显都达到了单眼2K、双眼4K的分辨率;刷新率达到70Hz至90Hz水平(Quest 2据说可达120Hz)，有效的降低了VR头显窗纱效应和眩晕感。

AR眼镜显示器要求更高，需要优化空间比较大，成熟度低，Micro-LED+光波导是AR眼镜轻量化的最佳搭档。Micro-LED微显示屏幕当前量产的难点在于巨量转移技术，2020年11月份，国内Micro-LED微显示企业JBD宣布采用混合集成技术实现量产0.13英寸Micro-LED单色微显示屏，分辨率为640×480，同时通过X-cube合色棱镜、单色光机合光两种方案实现全彩显示，2021年1月份与AR眼镜商Vuzix签订了联合制造和供应协议，并将于今年夏天推岀首款使用了JBD模组的AR眼镜。此外，加拿大VueReal，瑞典Gio两家MicroLED公司均在近期宣布实现了Micro LED微显示屏量产。

1.4 感知交互

6DOF追踪定位技术轻便易用，为游戏等内容提供更极致的体验，VR头显逐步升级到6DOF。

图5 自由度示意图

6DOF追踪需要较复杂的方案。之前主要是Outside-in(由外而内的追踪)的方案，需要依赖外部传感器，以及复杂的调试和设置。而Inside-out方案(由内而外的追踪)，可以降低硬件成本，简化安装设置过程，当前计算机视觉算法越来越成熟，inside-out方案已成为大多数头显的追踪方案首选。

什么是Inside-out空间定位技术，简单来说就是利用设备自身，而不依靠外部的传感器等配件，实现虚拟场景里的空间定位，以实现人机交互。在VR设备领域，主要是在头显上安装摄像头，让头显自己检测外部环境变化，借助计算机或者自身的算法芯片计算出VR头显的空间位置。

微软的AR头显hololens，采用的就是inside-out方式，它拥有一颗深度摄像头，一颗用以拍摄图像/视频的200万像素摄像头，以及4颗环境感知摄像头，采集环境中的特征点进行匹配，利用SLAM算法获得空间位置信息。VR头显Quest 2头显配备了4个摄像头，采用黑白双色调设计，可以实时展示现实场景的黑白影像，并结合手柄提供更精准的定位追踪。

图6 手势跟踪示意图

2、软件

2.1操作系统

VR操作系统当前安卓独大

分体式VR依靠主机系统生态，早期的VR头显主要为投屏和感知交互功能，计算处理和内容平台仍在主机端，包括PCVR、PSVR和华为VR Glass、创维V601等超短焦手机VR，这类VR设备统称为分体式VR，其运行的操作系统仍以连接的主机为主，例如微软WMR、索尼PS和安卓手机，VR头显承担的是显示、感知交互等功能。

VR一体机安卓系统一统江湖，Facebook欲构建自己的操作系统

VR一体机具备了独立运算、输入和输出的功能，早期的VR一体机由于成本的和产业链状况，沿袭了手机端的计算芯片和操作系统，例如OculusGo采用高通骁龙821芯片，Vive Focus一体机采用了高通骁龙835芯片，基于手机芯片的VR—体机自然就沿袭了移动手机市场开源的安卓系统。当前市场上VR—体机的操作系统基本上是在安卓系统的基础上优化和定制，包括一些品牌机型的深度定制的UI，仍然是基于安卓底层。出于商业竞争和战略安全的考虑，Facebook已经加大投入构建围绕空间计算和3D完整VR/AR操作系统，以防止对安卓系统的依赖而受制于谷歌。

AR操作系统群雄逐鹿

产业界将AR视为下一代通用计算和人机交互平台，AR操作系统必将成为抢夺AR生态的战略制高点。目前市场上创业型公司AR眼镜由于自身缺乏系统研发实力，多数仍是基于安卓系统的优化和定制。微软雄心勃勃，首代AR眼镜Hololens采用以Windows NT内核基础建立起来的Windows 10 Holographic系统，并开放给其他VR/AR设备使用，Hololens 2采用旗下全新多平台操作系gtWindows Core OS。AR眼镜明星公司Magic Leap则从头开始研发打造了专为空间计算设计Lumin OS。

国产AR系统奋起追赶，国内企业虹宇软件于2020发布了自研的VR/AR全新3D多任务系统Iris OS，可以呈现2D、3D的窗口应用和全景应用，包括安卓原生2D应用，3D引擎(如Unity)开发的3D应用和Web开发的3D小程序，支持多人多设备协作，兼容各类芯片平台和光学模组。公司致力于打造成开放的VR/AR操作系统，目前与OPPO、VIVO、TCL等厂商展开合作，并装载在部分AR眼镜上。

2.2 Open XR

行业巨头积极加入统一标准Open XR，XR软硬件统一时代即将来临。OpenXR是一个开放式、无版权费的XR行业标准规范，其由Khronos组织联盟开发，旨在简化AR/VR软件开发，打通游戏引擎和内容底层连接，从而具备互通性开放生态。OpenXR的核心元素是游戏开发者使用一个API接口就能让游戏在多个不同品牌的VR/AR设备及环境中运行，软件开发者的应用程序只需最少量的移植工作即可兼容多个XR系统。对于硬件厂商好处是可利用现有OpenXR内容降低进入市场的门槛，为消费者提供更多内容支持。如果没有跨平台标准，VR和AR应用程序和引擎必须使用每个平台的专有API，新的设备需要定制驱动程序集成，这会增加硬件、软件和内容开发者的工作量和难度。

如果没有跨平台的标准，XR应用程序，游戏和引擎必须移植到每个供应商的API。这意味着每个XR设备只能运行已经移植到其SDK的应用程序。结果是高昂的开发成本和兼容问题限制了市场的增长，如下图左侧所示，适配关系是网状的。

图7 OpenXR标准前后对比

跨平台的XR标准除了不同实现的差异，解决方案如上图右侧。

行业巨头逐步加入改标准，2019年7月30日，Khronos组织发布了正式版OpenXR 1.0规范，目前微软已经在HoloLens提供了OpenXR支持;Unity于2020年底推出OpenXR支持预览版;Epic在2020年12月份宣布虚幻引擎5将不再支持SteamVR、Oculus等平台界面，之后将仅支持OpenXR标准;Oculus推荐游戏引擎使用OpenXR;SideQuest也宣布加入Khronos团队，计划全面支持OpenXR标准。

国内厂商目前只有华为、兆芯、Pico等几家企业加入OpenXR联盟参与标准的讨论和制定工作，但尚未在产品有具体的落地措施。国内其他硬件、软件厂商重视程度不够。

图8 公开支持Open XR标准的公司

3、内容

3.1 VR内容已经开始放量

VR内容迎来消费端逐步放量，内容开发进入良性循环阶段。随着VR上游产业链的逐步成熟，一体机、6DOF、Inside-out等硬件发展路径逐步清晰，Quest销量大涨的带动，全球VR用户2020年已经超过千万，预计未来几年用户规模还将保持50%以上的增长，逐步壮大的用户群体为VR内容提供了市场前景和商业空间，形成了VR头显良性循环状态。目前来看，VR内容端呈现出快速增长的趋势，PC VR内容平台Steam上VR游戏达到5554款，第三方开放应用平台Quest自2019年6月份推出以来游戏和应用程序已经接近1000款，每个月都有超过50款新的内容上线，Quest平台内容收入规模已超过1.5亿美元。

图9 主流VR平台内容数量

图10 VR用户数量

Steam平台VR活跃用户和游戏销量大涨

2020年4月份海外疫情开始爆发，居家隔离禁令促使线上游戏和内容消费大增，VR也因此受益，同时Steam母公司Valve于3月底推岀3A级VR游戏《Half-Life:Alyx》 (半条命)刺激了VR活跃用户大幅增长，预购人数超30万，游戏历史同时在线人数峰值达42858人。两大因素推动了Steam平台VR用户占比由1.16%増到1.91%，随后持续维持高位。

根据官方数据，SteamVR的会话数量达到1.04亿次，平均每场会话持续约32分钟，使得总游戏时间增长30%，新增用户达到170万(初次使用SteamVR的用户数量)， VR收入同比增长71%，Steam的VR月活超过200万人。同时疫情造成Valve Index头显的需求居高不下，库存供不应求的情况持续到了2020年底，此外由于Steam平台新增支持VR一体机串流技术，Steam平台优质的PC VR游戏内容也吸引了Quest等一体机用户，其在Steam平台VR用户占比中大幅提升，推动了VR活跃用户不断提高。

Oculus Quest平台内容收入爆发性增长

精品战略、构建封闭生态成就Quest高口碑风评

有别于Steam平台较为宽松的内容上线机制，Quest商店采用严格的审核机制，通过深度(细节)、时长、精致度(视觉效果)、价值(性价比)四个方面审核，为用户打造了一个体验感和价值足够高的商店，因此Quest上线至今内容仅200余个，平均每月仅新增10个左右的优质内容，但内容的评论数已经超过Oculus PC平台，高质量的精品内容成就Quest平台内容的高口碑好评，并以此让用户产生更多的购买意向和付费意愿。

内容收入规模爆发性增长，预计2021年累计收入规模超5亿美元

自上线以来，Quest平台内容收入规模一路上涨，2020年3月份，共有20多款游戏收入达到100美元;至2020年9月份，有35款游戏收入达到100万美元，11款超过200 万美元，4款超过了300万美元，并且有3款游戏收入超过500万美元;至2020年12月底，超过60余款游戏收入达到100万美元，达到100万美元收入的游戏数量大约能占到其商店所有应用程序的30%。整个平台收入规模来看，2020年5月平台上线一年内容累计收入规模超过1亿美元，到2020年9月超过1.5亿美元，随着Quest 2销量暴涨，VR陀螺预计到2021年底，平台累计内容收入规模将达到5亿美元的规模。

国内开发团队相对较弱

由于国内VR头显销量低用户基数小，难以吸引到大量优质的内容开发者入场，目前国内的游戏开发者多集中在手游，游戏大厂缺乏投入和关注，VR游戏开发者缺乏主力领头，团队基本上10人以内，产出少，质量一般。

目标客户以海外平台用户为主，由于当前国内市场小，且国内用户缺乏付费购买下载的习惯，国内的VR游戏以海外市场为主要目标，主要包括Steam、 PS VR和Oculus等平台，目前国内有数十款游戏登录上述平台。

优质VR游戏开始出现，Contractors是国内VR游戏工作室Caveman(南京穴居人)开发的一款VR射击游戏，分别于2018年和2019年登陆Steam和Oculus Rift平台，自2018年登录Oculus Rift平台后口碑和销量不错，成为了国内唯——家获得Oculus资金支持的VR游戏团队，并于2020年12月登录Quest平台，游戏上线后随即登陆2020年畅销VR游戏榜单，上线1个多月收入超100万美元。

3.2 AR内容仍处在探索期

AR内容由于受制AR眼镜发展尚未成熟，用户规模很小，目前AR眼镜偏消费端的内容屈指可数，仍以B端定制化为主。当前AR内容开发者主要聚集在手机端，早期的AR游戏《Pokemon GO》累计营收已达40亿美元，随着苹果ARkit和安卓AR Core开发工具逐步更新，双目、多目摄像头、TOF等传感器逐步应用到手机，AR内容在手机逐步起步，AR游戏、AR社交插件、AR导航导览等为当前手机端较为常见的AR内容程序。当前购买的AR/MR设备多为展示用的样例DEMO，还未形成内容产业。

4、服务

4.1 5G建设加速XR产业发展

5G基站2020年实现地级市以上重点室外覆盖

2020年，5G网络作为新基建的关键，加快推进5G发展一直被重点提及，工信部公开数据显示，截至2020年底，我国已建设超72万个5G基站，实现了地市的重点地区室外覆盖，5G用户数超2亿，从网络覆盖范围来看，5G已成为有史以来部署速度最快的一代无线通信技术，预计2021年基站新增数量达到100万，累计170万个以上。2025年共计完成750万个基站建设，实现5G信号全覆盖。

XR2芯片具备5G通信能力，支持5G的VR头显/AR眼镜问世

高通骁龙XR2芯片是全球首个支持5G的XR芯片平台，VR/AR在硬件上已经具备了5G的能力。2020年，XRSPACE推岀了首款支持5G通信VR-体机MANOVA，酷派也推岀了支持5G通信的AR眼镜Xview X2，但两者使用的并非是高通骁龙XR2芯片，而是手机芯片，预计随着5G网络进一步升级，2021年将会有更多支持5G的VR/AR终端产品上市。

当前通信网络支持“初级沉浸”向“部分沉浸”迈进

当前市场上VR/AR设备主要接入方式仍是以WIFI为主，本地渲染、单机运行仍是当前VR/AR设备的主要运行方式。2020年随着各大运营商逐步完成5G R15 SA独立组网，VR/AR具备"部分沉浸”的网络条件。

图11 不同沉浸标准对网络的要求

4.2 运营商积极推动云XR业务落地

2020年，电信运营商一手加快基站建设，一手推动建设5G商业落地和变现场景，云VR/AE1E务成为电信运营商5G时代首批落地场景，各大电信运营商采取VR头显合约机、 自建VR/AR内容平台、共建云VR/AR解决方案、招募云VR/AR战略合作伙伴等方式，探索云VR/AR具体应用场景，推动云VR/AR落地。

2020年，移动云VR已实现超过180路的VR直播频道并发，其中包括VR云上电视的130路开路直播，以及大量特色VR直播，影视方面截至2020年5月咪咕公司拥有超10000小时超高清内容储备，超40000小时VR内容储备;中国电信天翼云VR推出万部平台内容和千部自制内容，超500场VR直播;联通推出集VR游戏、VR视频、VR直播、巨幕影院等内容为一体的VR应用“联通VR”，用户可享受VR旅游、VR观赛，享受360°沉浸式的体验。

当前云XR处于基础娱乐阶段，云VR巨幕影院、云VR直播、云VR360视频是主流上云内容，云VR游戏正在起步，但仍受于5G网络建设、Pass设施、流量成本和云化技术等制约。

图12 场景发展三个阶段，来源华为、信通院《Cloud VR+产品白皮书》

2020年中国通信标准化协会发布了《云化增强现实关键场景及技术白皮书》中定义了云化AR总体方案，平台架构和技术方案，积极推进云AR的进展。

图13 云化AR 总体架构

尽管诸如Apple的ARKit、谷歌的ARCore、亚马逊Sumerian之类的软件开发套件以及微软的Mixed Reality生态系统正在蓬勃发展(微软在2020年3月刚刚推出了云MR Mush平台)，但消费者对AR/MR的采用却一直很缓慢，主要是因为对AR/MR 2C产品认可度较低。

Gartner预测，到2025年，15%收入超过10亿美元的企业将使用AR云，通过新的交互和商业模式从现实世界中获利。ABI Research预测到2024年AR云市场将达到近1020亿美元。

5、科技巨头现状

5.1 国外VR/AR齐头并进

Facebook：持续丰富Oculus生态

XR研发大量投入人力，维持VR低价策略，积极进军AR领域，积极推进XR和社交的结合。

主要动作：收购计算机视觉公司Scape Technologiesx VR游戏开发商Sanzaru、Ready At Dawn工作室，AR地图数据公司Mapillary和Scape，VR变焦头显技术厂商Lemnis等;推出Quest2，QuestM列产品2020全年销量超350万台;Quest内容平台累计收入规模超1.5亿美元，超60款VR游戏收入达100万美元;开发全新的VR/AR操作系统，以摆脱对谷歌安卓系统的依赖;推出社交应用平台Facebook Horizon，关闭Spaces和Ocuius Rooms0;与雷朋合作生产智能AR眼镜，预计2021年上市。

自从错过移动互联网初期红利之后，Facebook就一直执着于下一个科技大潮。尽管Facebook通常会通过收购其他吸引公众眼球的工作室来探索不同的方向，但他们非常渴望把控下一代的主流社交平台。这些年来，Facebook一直认为AR/VR就是答案。根据The Information报道，Facebook对这一雄心壮志非常认真，研发增强现实和虚拟现实设备的团队规隐藏模已经接近1万人。这不单纯只是一个巨大的数量，1万人已经占据Facebook全球员工总数的五分之一，代表着数十亿美元的投资。

谷歌：消费级AR初心不改

谷歌研发主要还是集中在AR领域。在AR硬件方面进展缓慢，但是从未放弃(原因是其在2013-15年度推出Google Glass的努力过于引人注目并最终遭遇滑铁卢);在软件方面，谷歌正在努力提升关键体验。考虑到当今AR硬件情况的制约，这项工作主要还是集中在智能手机上。谷歌在Google Maps中推出了AR体验。用户可以打开手机的摄像头实时取景，应用会在屏幕上显示巨大的浮动箭头和大头针来提供步行路线。在后台，谷歌使用位置进行工作，并将人们当前看到的内容与其庞大的街景数据集进行比较。该公司将其称为“视觉定位系统”，该系统可让设备精确定位人们在世界上的位置以及正在寻找的内容。

主要动作：谷歌AR眼镜Glass 2开放购买，售价近999美元;正式推出ARCore Depth API;1.8亿美元收购加拿大AR眼镜公司North;Android 11正式放弃对Daydream VR的支持;谷歌搜索加入AR功能，支持3D动物的MR视频录制。

苹果：产业链持续布局，VR/AR产品越来越近

苹果至今未能推出任何VR/AR产品，但是专利数量最多，质量相对较高，是憋大招还是难产?广大消费者对他的产品非常期待。

主要动作：申请可调节透镜AR波导显示系统等几十项VR/AR相关专利;收购NextVR布局VR/AR内容直播领域;发布ARKit4，带来LiDAR Depth API;2020款iPad Pro、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max搭载LiDAR;AR设备的透镜已在富士康成都工厂试产;苹果将于2022年发布类Quest VR头显(彭博社);苹果AR眼镜最早可能在2023年问世(台媒);苹果将于2030年发布首款AR隐形眼镜(郭明琪)。

微软：继续打磨HoloLens

宣布HoloLens 2将支持5G技术;发布提供云MR能力的Mesh服务，致力于打造AR生态系统;积极招聘员工欲将AR/VR集成到下一代操作系统WCOS中;微软MR开发工具MRTK V2.4.0版正式发布，新功能包括Ultraleap手部追踪、MRTK Toolbox、手部菜单优化等等;发布《微软飞行模拟器》VR版;推出HoloLens 2工业版，2021春季开放预购。

5.2 国内巨头观察和探索

华为：多方位出击，从底层布局

从底层芯片开始布局，铺垫延伸到关键技术、生态建设，并且对应用场景做出尝试，厚积薄发。

主要动作：华为海思发布XR芯片，支持8K解码，内置高性能GPU;华为AR眼镜专利曝光，弹出式摄像头设计，可旋转，联合剑桥大学共同开发视网膜成像的AR光学模块;华为AR地图正式上架华为应用市场，基于河图技术构建，河图2.0 AR地图正式发布;华为AR/VR Engine 3.0推出全新的AR内容开发工具Reality Studio, 召开首届华为VR开发应用大赛，积极打造XR生态;发布华为VR Glass 6DOF游戏套装。

腾讯：积极寻求合作，聚焦内容和云生态

马化腾“移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网”。通过积极合作的方式，探寻打开“全真互联网”的钥匙。

主要动作：AR/VR技术专家Arianne Hinds博士入职任腾讯美国首席研究员;腾讯游戏与华为成立联合创新实验室探索VR/AR等前沿技术;腾讯启动5G生态计划，覆盖VR/AR等12个5G场景;与英伟达合作在Tencent Marketplace上全面提供CloudXR;投资VR游戏开发商上海钛核网络、VR音乐平台WaveVR,布局虚拟演唱会。

阿里：积极对外联合研发，多方尝试

从自己的优势点如传输协议入手，AR、VR、MR能力齐头并进。

主要动作：阿里达摩院成立XG实验室，为AR/VR等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等且制定相关标准;阿里旗下钉钉与Nreal联合打造首款Dingtalk Work Space应用NrealLight AR眼镜，进军AR协同办公;升级VR技术产品“三维空间重建—临云镜”，打造VR行业高效低成本的端云一体化解决方案;阿里影创VR研究院成立，并同时启动MR混合现实硬件制造自动化产线项目。

HTC：持续优化VIVE生态

HTC董事长王雪红称：“HTC的使命，是融合科技与人文，释放人们的想象力。这样我们就能进入虚拟现实世界，实现由VR、AR、AI、5G和区块链等先进科技结合的美好世界，看见彼此，并共同解决人类商业社会中遇到的难题。”打造高端一体机，B2B场景寻求突破。

主要动作：2021年5月线上发布会发布了9888元的Focus3和6888元的PRO2两款发布两款全新VR一体机，主要面向ToB用户场景来应对C端市场的劣势，尝试寻求突破;投资AR/VR培训创企Talespin、VR内容企业Immersive VR Education，以及另外7家VR/AR内容和应用领域企业;推出XR SUITE虚拟应用套装，多类型终端打破VR界限;Viveport将开发人员收入分成比例提高至80%，吸引更多开发者。

根据路透社的报告《XR Industry Survey 2020: Infographic》调差结果60%+的企业肯定要对XR领域做投入，且将近30%打算纯自研。

图14 XR行业投入调查

重点投入的领域如下，包含5G相关、WebXR、FOV、AI、动作跟踪、眼球跟踪、头盔舒适性可用性研究、边缘计算等。

图15 XR投入重点模块调查

总体来看，当前各方面资源大量涌入XR行业，行业巨头都作为战略关键点。

5.3 国内政策扶持

国内政策密集，根据VR陀螺的统计，2020年，国内与VR/AR相关的政策共有441条，其中国家部门发布的涉及到VR/AR的政策共有58条，地方政府共有383条。地方政府主要是产业相关的政策，例如地方VR/AR产业规划、VR/AR产业扶持政策等。其次，政策鼓励和推动VR/AR应用场景落地，主要包括文旅、宣传展示、教育培训、商贸、医疗健康等VR/AR核心应用场景，几大场景是当前VR/AR产业较大规模的TO G市场。此外，VR/AR产业人才、科研等VR/AR行业基础性建设，掌握关键核心技术企业也愈发受到政府的重视。

据人民日报微博，两会指出未来5年值得关注的行业，区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实、数字社会建设作为数字经济重点产业被包含在内。其中虚拟现实和增强现实产业强调推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。并落实到十四五规划《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中。

6、未来展望

6.1 产业预测

IDC FutureScape看好国内AR/VR市场，预测中国在2021年将继续成为AR/VR全球支出规模第一的国家。认为VR行业已经迎来高速发展期，但基于近眼显示和感知交互等技术问题，终端市场的发展还需要一些时间。2021年更像是高速发展前的黎明时代，下一个十年中，AR/VR在终端产品形态，软件、内容和应用部分都留下了巨大的想象空间。具体预测如下图所示。

图16 IDC FutureScape 2021预测

VR陀螺在其研究报告对2021年做了也做了预测。

认为VR一体机全球出货量继续高增长;越来越多的厂商推出6DOF短焦VR头显;中国VR消费市场迎来拐点机会挑战并存;消费级AR眼镜有望取得突破性进展;消费电子厂商加快入局VR/VR;VR/AR软件和应用逐步走向融合;VR游戏市场规模实现翻倍增长;教育培训等成VR核心变现场景;AR仍将是投融资高发领域;苹果VR/AR终端产品蓄势待发。

总体看，预测都很积极正向，都认为中国的VR该起飞了，最近(2021年5月)Pico也发布了新机型Neo3，价格很亲民2499元，硬件水准过硬，体验也不错，不知能否燃起国内消费者的热情。

6.2 打开虚拟世界的大门

2021年Metaverse(元宇宙)话题非常火，这个诞生于科幻小说里的世界，已经变得越来越真实。3月10日，“Metaverse概念第一股”的Roblox上市，市值已经超过了发行《堡垒之夜》的Epic Games ，甚至超过了传统游戏大厂Take-Two和育碧加起来的总和。Roblox在招股书里，提到Roblox元宇宙的8个特点：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明。其中元宇宙必须有沉浸感，也就是具备对现实世界的替代性。随着技术进步，这种沉浸感可以通过VR/AR乃至脑机互联达到，而这个全新世界打开方式一定离不开XR产业的支持。

图17 Roblox元宇宙的8个特点

回望智能手机的发展史，苹果手机不是智能手机的发明者，像黑莓、诺基亚这样的公司在当时已经销售了很多年手机。但是iPhone引入了一种与计算设备交互的全新方式。永远在线的互联网连接，手指友好的触摸屏以及可以直接点击应用程序图标的界面，这些功能放到现在似乎已司空见惯。但是在当时，所有这些操作都具有革命性的意义。智能手机对技术行业来说是一个巨大的转变，它创造了全新的商业模式，有公司通过开发应用程序成为了价值1000亿美元的公司，手机同时取代了从数码相机到车载GPS系统的所有内容。

根据Gartner的数据，智能手机的销量已连续两年出现下降趋势。科技行业的下一个赌注是XR(尤其是AR和MR)技术，这项技术涉及戴在用户眼前的某种计算设备，我们正在等待的是一个破局的入口，打开虚拟世界的大门。

除了交互体验带来革命性的变化外，从环保角度看，虚拟/增强现实也是有可能实现碳中和的一个重要途径。打开虚拟世界的大门，可以用虚拟物品代替现实物品，减少资源的过度开发和浪费。如通过虚拟屏幕取代现实的大、中、小屏幕，以及部分生活用品，如日历、钟表、装饰品、装修效果等的取代和增强，还可以通过沉浸式云旅游、云课堂、云演艺等方式减少不必要的出行，减少污染，是解决“人类日益增加的物质需求和有限的地球资源的矛盾”的有效途径。这样的世界你准备好了吗?

参考文献

[1]《cloud VR+产品白皮书》CAICT中国信通院

[2]《AR边缘云白皮书技术概览》移动和中兴

[3]《2020年VR/AR产业发展报告》VR陀螺

[4]《虚拟(增强)现实白皮书(2021)》 CAICT中国信通院

[5]《XR Industry Survey 2020:Infographic》 路透社

本文名称：XR的产业现状和展望
当前链接：http://www.shufengxianlan.com/qtweb/news31/224531.html

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