一文读懂公有云的现状与未来

作者：庄甲升 2018-07-30 13:34:04

云计算 无论是在汽车内分布式部署边缘云、还是在云基地云主机集中处理数据都在促进云主机市场的飞速发展，因此云运营商现在就去拥抱自动驾驶科技公司应该是个很好的时机。实际上亚马逊AWS、微软Azure、阿里云三家全球最大的云服务商均已涉足自动驾驶领域。

云计算作为互联网基础设施与传统经济融合推动了地方经济的快速发展，随着物联网、人工智能、大数据与云计算的进一步融合，让云服务的深度和广度得到进一步延伸。云计算对传统产业来说是高效、低成本、安全稳定、能促进数据流动的最佳数字化方案，近两年内，我国地方城市云计算发展进入高速时代，北京祥云工程、上海云海计划、广州天云计划、深圳鲲云计划、重庆云端计划等地方云计算规划全国开花，海南、陕西、河北等省份均已积极拥抱互联网，山东省的新旧动能转化规划中云计算、大数据也是重中之重。对于经济增长依赖政务和传统产业的三四线城市来说，云计算更是新的增长引擎。

云计算技术IaaS和SaaS技术均已相对成熟，全球开始进入爆发式增长阶段，根据最新的IDC针对全球公有云服务开支的研究调查，全球公有云服务和基础设施的支出预计在2018年将会达到1600亿美元(国内将有300亿美元规模)，相比2017年增长了23.2%，尽管从2016年到2021年这5年时间当中预计公有云行业市场的年度支出增长速度将会有所放缓，但是该市场到2021年将会有21.9%的年复合增长。

一、市场现状

(一)全球公有云市场现状分析

近期，全球著名的咨询机构Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告，根据分析报告出炉的数据，AWS、微软(Azure)、阿里云位列前三甲。

美国作为全球公有云发展最快的国家，亚马逊2017年公有云AWS营业收入达到122.21亿美元，市场份额超过50%，但因为基数较大，增长率放缓，只有25%;微软云Azure营收达到31.3亿美金，增长率是亮点，接近100%(98.2%);谷歌云营收7.8亿美元，同比增长56%;IBM公有云营收4.57亿美元，同比增长53.9%. 前五名中的公有云中美国厂商占据全球市场份额超过60%.

阿里云位列全球第三，是唯一入选短名单的中国云服务商，2017年度IaaS营收为10.9亿美金，增长率也很可观，达到62.7%;

亚马逊AWS、微软Azure、阿里云三家云服务商合计垄断了66.5%的市场份额，对比2016年与2017年的占比柱状图可明确看出这种寡头垄断趋势越来越明显。

2016年-2017年全球公有云市场份额展现 数据来源：Gartner 2018.7

任何一个新兴市场，都会经历早期的爆发期、混乱竞争期和最后上演的集中化运动。拿出行服务来说，一开始滴滴、快的、优步、易到用车、神州专车等群雄逐鹿，经过一轮轮的肉搏战，最终滴滴跑赢了终局，占到了市场80%以上的份额;电商市场同样如此，淘宝、天猫、京东商城占据了市场的主导权后，曾经在市场上风光一时的聚美优品、唯品会、苏宁等垂直电商平台就日渐式微了，天猫、京东的市场份额增速持续提升，结果规模小的电商平台逐渐被边缘化。虽然影响变化路径的因素有很多，中间过程不尽相同，但大的趋势和方向是不会改变的。大者恒大，市场集中度越来越高，这是必然的结果。云服务市场同样不会跳脱这一规律，一个较为突出的现象是，阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure(简称3A)保持了持续增长势头，其它大部分厂商的市场份额则不断萎缩。

(二)国内公有云市场现状分析

7月13日，国际数据公司(IDC)发布了最新中国公有云服务市场半年度跟踪报告。整体来看，由于良好的政策环境、中国高度发展的互联网产业，以及传统企业的大量上云，推动2017年公有云市场年增长率高达64.5%，总量首次超过40亿美元。IaaS、PaaS占比不断上升，分别达到61.0%和7.5%，其中IaaS增速高达72%.而SaaS占比有所下降至31.5%.具体份额如图：

2017年中国公有云IaaS市场中，阿里云排名第一营收11.12亿美元，份额45.5%;腾讯云排名第二营收2.51亿美元，份额10.3%;中国电信排名第三，营收1.85亿美元，份额7.6%，金山云排名第四，营收1.58亿美元，份额6.5%，AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名，营收分别达到1.33亿和1.29亿美元，占市场份额的5.4%和5.3%.七至十名分别是微软Azure、中国联通、IBM、以及华为云，分别以1210万、726万、254万、232万美元的营收占据市场份额5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。

2017年度中国公有云厂商增长幅度(IaaS) 数据来源：IDC中国，2018

2017年中国公有云IaaS市场2017年度中国公有云厂商增长幅度排名 数据来源：IDC中国，2018

备注：国内公有云利润综合排名还有另外一个版本，包含IDC和CDN业务的统计表，其中中国电信的收入为天翼云收入。这个排名中中国联通收入包含了IDC收入、网宿科技包含了CDN，世纪互联收入包含微软Azure及IDC和CDN业务。

以上数据仅供参考。

二、发展趋势

(一)公有云市场前景广阔

1、国际趋势，2018年美国将成为全球最大的公有云服务市场，其消费总额占到了全球的60%以上，高达970亿美元，其次就是西欧地区和德国，分别是79亿美元和74亿美元的市场表现，值得一提的是日本和中国将会成为领跑公有云服务市场全球排名前五的国家。　对于全球化市场表现来看，离散制造、专业服务和银行业共同占据美国公有云服务支出的三分之一，在德国和日本，离散制造业、专业服务业和流程制造业将分别占到公有云支出的40%和43%，在中国，专业服务、离散制造业和银行业将占到公有云支出的40%以上。

2011-2017年全球云计算市场规模(单位：亿美元，%)

全球云计算产业链才刚刚起步，渗透率不足3%，外资云纷纷选择与国内IDC企业合作进入中国市场，比如微软和世纪互联、AWS和光环新网、甲骨文和腾讯云以及IBM和万达等，最近苹果也选择投资10亿美元与云上贵州合作，在贵州建立大规模数据中心。同样阿里云、腾讯云等国内云计算企业也在大力进行全球化部署云数据中心，迄今为止，阿里云已经在全球14个地域部署了200多个数据中心，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。微软的SaaS服务Office365在国内也积累了120多万付费企业和超过2000万教育行业用户，并以23%的市场份额位居中国SaaS云应用市场第一，累计实现三位数的年度平均增长，获得中国市场和工信部认可。我们认为经济全球化，国内跨国企业众多，中国云计算龙头企业进行全球化部署大势所趋，同样外资云进入中国只要满足相关政策要求，也可以进入中国市场。

2、国内趋势，我国云计算，特别是物联网等新兴产业快速推进，多个城市开展了试点和示范项目，涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、 工业自动控制 、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面，试点已经取得初步的成果，将产生巨大的应用市场。数据显示2019年我国云计算产业规模约4300万元。这意味着，2018年-2019云我国计算产业将获得高速发展。

2010-2019年中国云计算市场规模增长情况(单位：亿元，%)

整体市场而言，中国公共云IaaS市场整体保持快速增长。IaaS定义为基础设施即服务，以在线的方式为社会机构和企业提供计算和存储能力，只需按使用量缴费的IT模式。公有云IaaS仍是未来最具潜力的增长领域。

2014-2020 年中国云计算细分市场规模情况(单位：百万美元)

(二)云服务走向寡头垄断

云计算和大数据是信息经济发展的重要基础与推动力量，自从2006年以亚马逊推出AWS和Hadoop诞生为标志，云计算大数据产业已经走过了第一个十年。如今，云计算产业开始进入到了发展的第二个阶段，即以安全性、可靠性和服务能力为代表，并以产品品质和用户体验为核心的品牌时代。寡头垄断苗头日益显现，发展趋势对中小云服务商将是一场灾难。亚马逊的AWS、微软的Azure、阿里云的高速增长，会进一步挤压国内外中小云服务商的市场空间。后续全球云服务市场将迈向何方?国际上亚马逊AWS、微软的Azure和谷歌云、阿里云四强争霸，虽然阿里云的增速最高，但未来还能不能继续创造奇迹需要继续关注， 不过有一点可以预测如果阿里云仅仅靠中国市场这一个引擎，想未来超越Azure，甚至是AWS还是有一定的难度。

由此可见，公有云IaaS市场已经步入真正的寡头时代，马太效应凸显，强者愈强，弱者愈弱，后进者几乎没有翻盘的机会了。

而随着数字经济的爆发式发展，云服务不仅将成为企业生产、运营和管理的基础设施，也在间接为消费者提供最终可供消费的产品与服务。在一些行业，云服务甚至会直接成为企业最终产品与服务的一部分。可想而知，在企业与消费者双重要求的大前提下，对云服务的需求已经从“无到有”阶段，进入了精品化与品牌化阶段。

(三)未来公有云的增长点

根据IDC的预测，在2018年的市场表现当中，全球公有云服务投入最多的行业是离散制造业，其金额将会高达197亿美元，专业服务业的投入金额将会达到181亿美元位居第二，排在第三位的将会是银行业，其金额则为167亿美元。2018年，流程制造和零售行业的共有云服务的花费将会超过100亿美元，由于持续投资于公有云解决方案，这五个行业将保持在2021年达到顶峰。

2018 年全球公有云目标行业市场规模情况(单位：亿美元)

根据预测，全球公有云市场支出最快的行业是专业服务业、电信业和银行业三个行业。不可否认的是，对于支出最多的行业来说，像服务业和银行业已经有很多企业用户开始认可并且青睐公有云技术为企业所带来的收益，这些行业的企业组织正在利用公有云服务来快速开发并推出第三方平台解决方案，如大数据和分析、以及物联网，这将增强和优化客户的旅程，并降低运营成本。

SaaS领域在未来将会成为公有云市场的首要支柱产业，作为整个云计算市场占据三分之二支出的领域，SaaS通过将应用和系统基础软件进行结合，形成用户主要的购买途径和方式。

基础架构即服务，也就是我们平时所说的IaaS，正在成为第二大公有云的支出类型，在IDC的整个预测周期内，IaaS支出将会相对均衡，服务器支出略高于存储支出。PaaS支出将由数据管理软件占主导，在预测期内，数据管理软件支出增长最快，年复合增长率高达38.1%.其中尤其是以应用平台、集成、编排中间件、数据访问等几大方式最为突出。

国际市场云计算细分市场的市场份额占比及其增长率

中国云计算的发展相对国际市场滞后 5 -7年，市场规模仍与国际市场存在非常大的差距。但国内大数据、人工智能、物联网等云计算关联业务的推动以及我国政策的支持和需求的不断增加，我国云计算发展迅速，市场规模增速领先世界于平均水平。虽然云计算市场起步晚，但是发展潜力巨大。

中国SaaS服务整体市场规模(亿元)

(四)运营商通信网络云化加速

2018年是通信行业发展的关键年，5G即将进入试商用阶段，物联网、大数据、人工智能等各种技术应用进入实质性推进。随着标准的逐渐完善，运营商通信网络架构将带来巨大的转变。

1、网络云化是5G网络的发展趋势，目前存在许多技术挑战和产业化的技术难点。5G网络云化涉及面向服务的网络架构实施、多接入边缘计算、网络切片、5G承载网络及网络运营编排等相关技术。5G网络云化需要深入分析和评估5G网络云化关键技术的成熟性和产业化需求，深入分析5G网络云化的技术难点，积极探索基于虚机、容器等技术的云资源能力的部署和面向微服务的系统架构设计方法，评估云化网络的性能和自动化配置能力，提出相关的技术路线、解决方案和发展策略，推动云化网络标准化，支持5G的实施和部署。

2、5G核心网将实现控制与承载分离，引入全面云化架构。基础设施层需要支持虚拟机与容器混编，5G网络云化架构，将实现CU分离，多维解耦、网络切片和多接入边缘计算等关键技术，在未来5G网络具体应用时。差异化体验需求的关键在核心网，需要简化无线对接和全网移动性支持，尽快解决网络性能的难点，做好虚拟化资源的统一管理协同，未来5G核心网切片服务的关键在于提供个性化的业务和差异化的保障，争取实现按区域规划，业务全生命周期切片化管理，保证切片内和切片间端到端最佳体验。

3、中国电信率先发布5G技术白皮书，布局未来网络。中国电信在2018上海世界移动大会上正式发布《中国电信5G技术白皮书》。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书，为满足5G多样化业务需求，使能网络更加灵活、智能、融合和开放，中国电信5G网络为“三朵云”构架。

三朵云：接入云、控制云和转发云。

(1)控制云，控制云是5G网络的集中控制核心，完成全局的策略控制、会话管理、移动性管理、策略管理、信息管理等，并负责控制接入云与转发云。控制云通过虚拟化、网络功能模块化、控制与承载分离化、网络组件功能服务化、网络切片化等技术，可实现业务定制化和灵活部署，满足不同新业务的差异化需求并扩展网络服务能力。

(2)接入云，接入云支持用户在多种应用场景和业务需求下的智能无线接入，支持多种无线接入技术的高效融合，并引入标准化的、开放式的边缘计算平台，以在边缘激发业务创新。

(3)转发云，转发云配合接入云和控制云，实现业务汇聚转发功能，转发云在控制云的路径管理与资源调度下，基于不同新业务的带宽和时延等需求，实现增强移动宽带、海量连接、高可靠和低时延等不同业务数据流的高效转发与传输，保证业务端到端质量要求。

(五)自动驾驶普及促生分布式计算

麦肯锡预计，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元，自动驾驶将占到乘客总里程(PKMT)的约13%，到2040年将达到约66%.到2030年，自动驾驶乘用车将达到约800万辆;到2040年，将达到约1350万辆。到2030年，自动驾驶汽车总销售额将达到约2300亿美元，到2040年将达到约3600亿美元。到2030年，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600亿美元，到2040年将达到约9400亿美元。(如图)

随着汽车自动驾驶程度的提高，汽车自身所产生的数据将越来越庞大。 据英特尔公司估算，假设 一辆自动驾驶汽车 配置了GPS、声纳、 相机、雷达和激光雷达等传感器，则上述传感器 每秒钟产生的数据 (如图) 将是：GPS：约50kB/s;声呐：约10-100kB/s;相机：约20-40MB/s;雷达：约10-100kB/s;激光雷达：约10-70MB/s。

将上述数字相加后可知，一辆自动驾驶汽车每天将产生约4000GB待处理的传感器数据。汽车制造商、IT公司以及科技公司不得不面对一个复杂的难题：如何使自动驾驶汽车能够实时处理如此海量的数据，并在提炼出的信息的基础上，得出合乎逻辑且形成安全驾驶行为的决策。

而解决上述难题的两个关键环节在于：一、数据处理在哪里完成， 是在汽车的中央处理单元还是在云计算中心 ?二、如果是在云计算中心完成，通过何种网络连接? 5G、6G? 在信号盲区怎么办?

如何解决难题不再本文探讨范围之内，但有一点，无论是在汽车内分布式部署边缘云、还是在云基地云主机集中处理数据都在促进云主机市场的飞速发展，因此云运营商现在就去拥抱自动驾驶科技公司应该是个很好的时机。实际上亚马逊AWS、微软Azure、阿里云三家全球最大的云服务商均已涉足自动驾驶领域。

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